Connecter Pipedrive
Le connecteur Pipedrive vérifie l'adresse email de vos personnes et écrit le résultat sur chaque fiche, dans des champs personnalisés. Le principe commun à tous les connecteurs est décrit dans Connecteurs : principe.
1. Copier votre jeton API Pipedrive
- Dans Pipedrive, cliquez sur votre avatar en haut à droite, puis Préférences personnelles.
- Ouvrez l'onglet API (accès direct : app.pipedrive.com/settings/api).
- Copiez le jeton API personnel (40 caractères).
Le jeton donne accès à ce que voit son utilisateur dans Pipedrive. Utilisez de préférence celui d'un administrateur : un utilisateur dont la visibilité est restreinte ne verrait qu'une partie des personnes, et il faut le droit de créer des champs personnalisés pour le premier nettoyage.
Chaque utilisateur Pipedrive n'a qu'un jeton. Le régénérer coupe toutes les intégrations qui l'utilisent, YesWeCheck compris : reconnectez Pipedrive avec le nouveau jeton.
2. Connecter
Dans l'espace client : Intégrer → Connecteurs → Pipedrive, collez le jeton, puis Tester et connecter. Le nom de votre entreprise Pipedrive et celui de l'utilisateur du jeton s'affichent quand il est accepté. Un jeton refusé n'est pas enregistré.
3. Nettoyer vos personnes
Choisissez Toutes les personnes ou un de vos filtres de personnes Pipedrive, puis Lancer le nettoyage. Trois étapes :
- YesWeCheck lit les personnes dans Pipedrive.
- Les adresses sont vérifiées comme un traitement par lots : vous suivez la progression dans Traitement par lot, où le lot porte le badge Pipedrive.
- À la fin, les résultats sont écrits dans Pipedrive. Une notification vous en donne le bilan.
Une personne peut avoir plusieurs adresses dans Pipedrive : seule son adresse principale est vérifiée, et facturée. Les personnes sans adresse sont ignorées.
Un seul traitement par lots peut tourner à la fois dans une organisation : un nettoyage attend la fin d'un lot en cours.
Budget d'appels Pipedrive
Pipedrive accorde à chaque entreprise un budget quotidien d'appels, partagé par toutes ses intégrations. Pipedrive ne permet pas de mettre à jour des personnes en masse : chaque fiche mise à jour compte pour un appel.
YesWeCheck préserve ce budget : l'écriture des résultats s'arrête quand il en reste un quart, pour vos autres outils, et reprend automatiquement quand Pipedrive le renouvelle. La page du connecteur indique alors En pause. Rien n'est réécrit deux fois, et seules les fiches dont le verdict a changé sont mises à jour lors des nettoyages suivants.
Ce qui est écrit dans Pipedrive
Au premier nettoyage, YesWeCheck crée quatre champs personnalisés de personne s'ils n'existent pas :
| Champ | Type Pipedrive | Contenu |
|---|---|---|
| YWC – Statut | Option unique | Valide, Risqué, Invalide ou Inconnu |
| YWC – Score | Numérique | 0 à 100 |
| YWC – Motif | Option unique | Motif (voir la liste des motifs), vide si rien à signaler |
| YWC – Dernière vérification | Date | Jour de la vérification |
Les champs sont retrouvés par leur nom : vous pouvez les déplacer ou les afficher dans vos vues. Un champ supprimé est recréé au nettoyage suivant.
Pour écarter les adresses à risque, créez dans Pipedrive un filtre de personnes sur YWC – Statut (par exemple « est Invalide ») et utilisez-le dans vos vues, vos automatisations ou vos campagnes.
Options
| Option | Par défaut | Effet dans Pipedrive |
|---|---|---|
| Regrouper les adresses invalides | Désactivée | Ajoute le label YWC – invalide (rouge) aux personnes invalid, sans retirer leurs autres labels |
Vérifier un contact
Sur la page du connecteur, Vérifier un contact : saisissez l'adresse principale d'une personne Pipedrive. Elle est vérifiée, SMTP compris, le verdict s'affiche et les champs sont écrits sur sa fiche. L'option de label s'applique comme pour un nettoyage. Une adresse absente de Pipedrive, ou qui n'est que l'adresse secondaire d'une personne, n'est pas vérifiée et ne coûte aucun crédit.
Vérifier automatiquement les nouvelles personnes
Activez Vérifier automatiquement les nouveaux contacts, choisissez les sources à surveiller (Toutes les nouvelles personnes, ou un ou plusieurs filtres) et un plafond journalier.
YesWeCheck consulte Pipedrive toutes les 5 minutes : chaque personne créée depuis l'activation, et présente dans une source surveillée, est vérifiée, SMTP compris, et ses champs sont remplis. Les personnes déjà présentes au moment de l'activation ne sont pas concernées : nettoyez la source pour elles. Le plafond journalier borne la consommation de crédits ; au-delà, les nouvelles personnes du jour ne sont pas vérifiées.
Rien n'est installé dans Pipedrive pour cette option : la désactiver, ou déconnecter Pipedrive, l'arrête aussitôt.
Déconnecter
Déconnecter efface le jeton chez YesWeCheck et arrête la vérification automatique. Les champs YWC et le label déjà écrits restent sur vos personnes ; supprimez-les dans Pipedrive si vous n'en voulez plus.
Pour couper l'accès immédiatement, côté Pipedrive, régénérez le jeton API de l'utilisateur.
Dépannage
| Message | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| « Clé refusée par l'outil » | Jeton incomplet, ou régénéré depuis dans Pipedrive | Copiez le jeton en cours dans Pipedrive et reconnectez |
| « Le jeton Pipedrive est valide, mais son utilisateur n'a pas le droit nécessaire » | L'utilisateur du jeton ne peut pas créer de champ ou de label, ou modifier les personnes | Reconnectez avec le jeton d'un administrateur |
| « Le budget quotidien d'appels de votre compte est presque épuisé » | Le budget Pipedrive du jour est presque consommé | Un nettoyage en cours reprend seul ; sinon réessayez le lendemain |
| « Un traitement par lot est déjà en cours » | Un autre lot tourne dans l'organisation | Attendez sa fin |
| « Aucune personne Pipedrive n'a cette adresse comme email principal » | Vérification d'un contact : adresse absente, ou seulement secondaire | Vérifiez l'orthographe ou saisissez l'adresse principale ; aucun crédit n'est débité |
| Connexion À reconnecter | Pipedrive refuse le jeton enregistré | Saisissez un jeton valide sur la page du connecteur |